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2024-11-17，国盛证券发布一篇计较机行业的商议申诉，申诉指出，北好意思AI愚弄为什么涨。
申诉具体本色如下：
北好意思AI愚弄近期股价走强，各垂直范围亮眼公司握续袒露。部分范围有代表性的AI上市公司包括： AI告白营销：AppLovin为企业提供AI驱动的告白营销处罚有推敲，公司软件平台领有AppDiscovery、MAX等七大中枢产物，酿成包括用户触达、流量变现、告白创意假想、营销数据检测等功能的全面告白营销生态生意闭环。2023年Q2财报中公司提到基于AI的告白引擎AXON2.0为AppDiscovery提供了能源。2024年11月6日AppLovin发布2024年Q3功绩，收入同比增长39%，净利润同比增长300%，软件平台收入同比增长66%。 AI智能决策：Palantir公司领先为好意思国谍报界征战软件自后公司运转与生意企业合营，通过Gotham和Foundry两大平台为政府和企业提供智能决策匡助。最新的产物AIP通过大言语模子来匡助客户创建AI助手、构建Agent等。11月4日Palantir发布2024Q3功绩，Q3收入同比增长30%， Palantir频年在收入快速增长的同期，净利率发达出坚贞的飞腾趋势，体现公司AI产物的弘远范围效应。 AI数据工程：Innodata为AI缔造和使用方提供监督微调、RLHF、数据汇集+创建、模子评估等做事。11月8日发布2024Q3财报，营收5220万好意思元，同比增长136%。公司的大型科技客户现时包括七大巨头中的五家，在第三季度赢得了着名的酬酢媒体公司客户。近日TheInformation发文称，高质地文本数据的缺少是OpenAI在征战下一代Orion流程中际遇的枢纽问题，或强化了市集数据进攻性的默契。 AICRM：Salesforce是客户相干照应的巨匠领军企业。10月29日，Salesforce认真告示全面推出Agentforce,是一套毁坏性的自主AIAgent套件，可增强职工才智并处理做事、销售、营销和生意中的任务。11月Salesforce蓄意招聘1000多名职工来销售其Agentforce产物。 AI电商：Shopify是加拿大跨国电商公司，公司的ShopifyMagic提供一系列AI功能为商店缔造、营销、客户支握和后台照应等一系列任务提供支握。11月13日发布24年Q3财报：GMV697亿好意思元，同比+24%，收入21.6亿好意思元，同比+26%。 AI教练：ToC在线教练公司Duolingo2024年9月24日推出与AI变装Lily视频通话的功能，向max订阅用户洞开。11月6日Duolingo发布2024年Q3财报，收入同比增长40%，DAU同比增长54%，MAU同比增长36%；公司功绩会发言称看到了对Lily视频通话的坚贞需求，可能是本季度会员预订量的部分增长的推出发分。 现时AI落地ToB为主，功绩撑握与产业新闻是股价驱能源。1）以上AI公司股价走强的背后齐有握续的数据和财务考据行动撑握。公司照应层回首功绩时的发言也大批暗意AI关于公司功绩的班师起到了进攻作用。2）产业或公司进展新闻也对部分AI公司股价有驱动作用。如Salsforce近期并未发布功绩，主要变化来自Agentforce发布。3）大部分在AI愚弄落地上得到较猛进展的现时是ToB的公司。大模子还存在准确度不足的问题，ToB难度更低；为B端客户创造的价值不错较明晰量化。4）除了大言语模子为代表的生成式AI，推选系统、智能决策等范围AI曾经经能为公司带来增漫空间。因此算力需求不仅局限于大模子。 坑诰温存： 1）算力侧：寒武纪、中科晨曦（603019）、海光信息、云赛智联（600602）、软通能源（301236）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、海浪信息（000977）、工业富联（601138）、神州数码（000034）、协创数据（300857）、弘信电子（300657）、高新发展（000628）、朗科科技（300042）等。 2）端侧AI：云天励飞、立讯精密（002475）、踱步者、东山精密（002384）、传音控股、鹏鼎控股（002938）、中科创达（300496）。 3）AI愚弄：金山办公、科大讯飞（002230）、万兴科技（300624）、昆仑万维（300418）、润达医疗（603108）、虹软科技、中广天择（603721）、360、金桥信息（603918）、拓尔想（300229）、泛微集聚（603039）、福昕软件、易点六合（301171）、蓝色光标（300058）等。 4）自动驾驶：华为智车：江淮汽车（600418）、赛力斯（601127）、长安汽车、北汽蓝谷（600733）等；国内自动驾驶产业链：德赛西威（002920）、万马科技（300698）、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、金溢科技（002869）、万集科技（300552）、千方科技（002373）、鸿泉物联等；特斯拉产业链：特斯拉、世运电路（603920）、三花智控（002050）、拓普集团（601689）等。 风险教唆：AI时间迭代不足预期风险；宏不雅经济风险；行业竞争加重风险。
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